一、开户基础资格
投资者需携带有效身份证件原件前往营业厅办理，且需满足以下基础条件：
- 年龄在18-70周岁之间，超70周岁需临柜签署风险告知书
- 无证券交易市场禁入记录或重大失信行为
二、资产与交易经验
营业厅工作人员将核验以下两项核心条件：
- 申请前20个交易日日均资产≥50万元（含股票/基金/理财市值，不含融资）
- 证券交易经验≥24个月（从首笔A股交易算起）
三、风险评估与知识测评
现场需完成两项必要测试：
- 风险承受能力评估需达到C4（积极型）及以上
- 科创板知识测评得分≥85分（满分100）
四、营业厅办理流程
临柜办理包含三个步骤：
- 身份核验：出示身份证原件及银行卡
- 文件签署：科创板风险揭示书等协议
- 权限开通：T+1交易日生效
营业厅办理需准备身份证、银行卡原件，建议提前通过券商APP完成资产/经验预审以提升办理效率。特别注意高龄投资者需预留额外时间进行风险告知流程。
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