基础信息核实
交接双方需确认基础运营信息，包括：
- 交接日期与时段记录
- 当班人员岗位职责说明
- 系统账号权限清单
- 未完成事项跟踪表
业务资料确认
重点核查以下业务文件完整性：
- 当日业务受理单据编号连续性
- 合同协议等法律文书归档状态
- 财务票据与系统数据一致性
- 客户投诉处理进度记录表
客户服务信息
需包含客户服务相关交接要素：
- 预约客户到店时间表
- VIP客户特殊需求备忘录
- 未完结服务事项处理方案
- 客户意见反馈登记簿
设备与资产清点
固定资产交接需现场核验：
- 终端设备使用状态（POS机、自助终端等）
- 安防系统运行状态记录
- 办公用品库存数量
- 钥匙及门禁卡交接记录
交接注意事项
交接过程应遵循标准化流程：
- 重要资料需双人复核签字
- 电子系统操作权限即时变更
- 遗留问题需书面说明并备案
- 监交人全程参与确认过程
完整的营业厅交接模板应覆盖人员、业务、资产三大核心维度，通过标准化清单确保信息无缝传递。建议采用电子化交接系统与纸质文档双轨并行，定期更新交接规范以适应业务发展需求。
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