一、交接前准备工作
正式交接前需完成三项核心准备：首先明确交接时间并提前通知相关人员，确保双方至少预留1个工作日进行完整流程。其次整理待移交的实物资产，包括发票、收据、有价卡、设备设施清单，以及电子版文件目录。最后需同步业务动态信息，包含未完成工单、客户投诉进展及最新政策调整内容。
二、标准化交接步骤
- 岗位职责说明：详细讲解业务受理范围，涵盖居民/企业新装、变更用电等18类标准业务
- 系统操作演示：现场演示业扩报装系统、收费平台及应急处理流程
- 实物资产核验：按清单逐项清点办公设备、资料柜及保险柜物品
- 待办事项交接：标注工单时限要求，明确48小时内需完成的紧急任务
三、文件与资料管理
电子文档应按「业务类型+时间」分类存储，建立带版本号的文件目录。纸质资料须执行双人核验制度，交接双方在《资料移交表》签字确认。涉及客户隐私的档案应单独封装，通过加密邮件或专用存储设备传输。
四、监督与验收机制
| 项目 | 验收要求 |
|---|---|
| 业务连续性 | 能独立完成3笔模拟工单处理 |
| 系统权限 | 完成新旧账号权限迁移 |
| 文档完整性 | 缺失率<1%且无核心文件遗漏 |
五、特殊场景处理
- 突发投诉案件：需提供完整的沟通记录及处理进度说明
- 在途审批流程：附审批系统截图及联系人清单
- 跨系统数据：移交数据库访问权限及操作手册
规范的交接流程应建立「双人核验、书面记录、限时复核」三大保障机制，通过标准化清单管理降低业务中断风险。建议交接后保留7个工作日过渡期，期间原责任人需提供远程支持。
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