一、申请条件与准备材料
- 已完成证券账户开户并通过风险测评
- 持有有效身份证件及银行卡
- 具备证券从业资格认证（适用于投顾资质认证）
需准备材料包括：身份证正反面扫描件、手持身份证照片、证券从业资格证书（电子版）及执业信息截图
二、在线申请流程
- 登录同花顺APP，进入「我的」-「投顾服务」模块
- 选择「投顾认证」，填写个人信息与执业信息
- 上传身份证件及资质证书扫描件（需包含协会官网可查的完整证书信息）
- 提交审核并等待短信通知（通常1个工作日完成审核）
三、线下办理方式
温州本地用户可前往营业厅办理，流程包含：
- 签署《投资顾问服务协议》
- 现场录制视频认证
- 绑定三方存管银行账户
建议提前致电营业厅确认所需材料清单及办理时间
四、注意事项
- 执业信息需与证券业协会登记信息完全一致
- 照片要求清晰无遮挡，文件大小不超过5MB
- 服务费用根据资产规模分级收取，签约前需确认费率标准
温州地区用户可通过线上/线下双渠道申请投顾服务，建议优先使用线上认证流程以提高效率。申请过程中需特别注意资质文件完整性与信息一致性，审核通过后即可享受个性化投资建议服务
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