一、交接范围与核心内容
营业厅工作交接需覆盖客户资料、业务款项、设备资产、工作资料及安全信息五大类，具体包括：
- 客户资料：包含业务办理记录、合同协议及联系方式
- 财务账目：应收/已收款项、退款及财务凭证核对
- 设备资产：电脑、打印机等固定资产及钥匙密码移交
- 工作文档：政策文件、操作手册、电子日志及待办事项清单
二、标准交接流程
- 提前3日整理待移交资料，生成分类目录
- 召开三方会议（交接人、接收人、监交人），逐项核对实物与账目
- 关键业务系统进行密码重置与授权转移
- 财务部门出具资金往来确认函
- 制作电子交接清单，邮件抄送相关方存档
三、关键注意事项
需特别关注以下风险控制点：
- 客户敏感信息移交须加密处理并签署保密协议
- 设备功能测试需现场演示并记录测试结果
- 未完结业务需标注处理进度与对接人信息
- 实物交接需拍摄存档照片，记录设备编号
四、交接文档管理
规范文档应包含：
- 《资产移交确认表》附设备照片与测试报告
- 《客户资料交接清单》含数据加密说明
- 《财务清算确认书》经会计部门盖章
- 《工作事项备忘录》记录待跟进事项
五、监督与责任机制
建立三级审核制度：
- 部门负责人对交接完整性签字确认
- 审计部门随机抽查20%交接项目
- 人力资源部存档交接记录备查
交接后三个月内出现遗留问题，原责任人需配合处理
规范的工作交接应建立标准化流程模板，通过实物清点、文档归档、多方确认的三重保障机制，确保营业厅服务连续性。交接双方需秉持职业操守，实现责任无缝转移，维护企业客户权益。
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