长安信托营业厅信托认购服务流程指南
一、前期咨询与产品选择
客户可通过营业厅现场咨询或拨打400-000-0080理财热线获取最新信托产品信息，专业理财师将根据客户风险测评结果，提供包含产品期限、预期收益、投资标的等要素的详细说明。营业厅配备电子展示屏与纸质资料架，方便客户自主查阅产品说明书及法律文件。
二、账户认证与方案定制
完成风险评估后需进行双重认证：
- 登录长安信托APP完成生物识别认证
- 提交年收入证明或金融资产证明等合格投资者材料
理财师将结合认证结果制定包含资产配置比例、流动性安排等要素的个性化投资方案。
三、预约缴款操作指引
营业厅提供两种标准化缴款方式：
- 银行转账：提供专属监管账户及标准汇款备注模板
- POS机划款：支持银联卡即时到账服务
资金到账后系统自动发送短信确认，理财师将协助打印缴款凭证作为合同附件。
四、签约双录注意事项
在独立签约室完成以下流程：
- 双摄像头同步录制签约全过程
- 逐页讲解合同核心条款
- 核对银行回单与身份证明原件
现场提供老花镜、放大镜等辅助工具，确保客户充分理解合同内容。
五、认购后续服务保障
业务办理完成后可获得：
- 加盖公章的合同副本与缴款凭证
- 专属客户经理联系方式
- 季度运作报告邮寄服务
营业厅设立专属服务窗口处理受益权转让、收益分配查询等后续业务。
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