一、开户准备与材料提交
投资者需携带有效身份证原件及复印件至上海证券营业厅，委托他人办理时需同时提供代办人身份证原件及复印件。若涉及股东账户开立，需额外准备深沪证券账户卡原件。
主要办理步骤包括：
- 填写《证券买卖委托合同》及《指定交易协议书》
- 签署风险揭示书等法律文件
- 完成客户身份影像采集
二、证券账户与资金账户开立
营业厅工作人员将审核材料后，为投资者开通上海A股（沪A）和深圳A股（深A）股东账户，并发放实体股东卡。资金账户开立需注意：
- 设置独立的交易密码和资金密码
- 开通银证转账功能需签署专项协议
- 账户激活需通过电话回访确认
三、第三方存管绑定
投资者需携带营业厅提供的《第三方存管协议》，前往指定银行网点完成以下操作：
- 验证银行账户与身份证件一致性
- 签署资金划转授权书
- 设置银证转账限额
完成绑定后，资金账户与银行账户实现实时互转，证券交易方可正常开展。
四、其他常见业务办理
除证券账户开立外，营业厅还提供以下服务：
- 创业板/科创板权限开通
- 融资融券账户申请
- 交易权限变更（如港股通）
- 账户信息更新（联系方式/证件有效期）
上海证券营业厅业务办理遵循“身份核验-协议签署-账户开立-功能激活”的标准流程，全程约需1-2小时。建议投资者提前通过官方客服预约办理时段，并确认所需材料的有效性，以提升办理效率。
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