中信信托营业厅家族信托业务办理指南
一、业务办理流程
在中信信托营业厅办理家族信托业务需经过以下标准化流程：
- 通过官网或手机银行预约专属顾问，进行初步需求沟通
- 提交家庭成员身份证明、资产证明等基础材料
- 专业团队开展资产尽职调查与风险评估
- 个性化设计信托条款及分配方案
- 签署法律文件并完成资产划转
全流程平均需要8-12周完成，涉及海外资产的信托方案需额外增加跨境合规审查周期。
二、服务功能特点
中信信托提供三类核心服务模式：
- 资产隔离型信托：通过独立托管账户实现风险隔离
- 跨代传承信托：支持多受益人分层分配机制
- 慈善目的信托：对接公益基金会实现社会责任规划
系统支持在线查看信托账户动态，客户可通过手机银行实时掌握资产配置情况。
三、操作指引说明
- 登录中信银行手机APP，选择”全部服务”模块
- 在财富管理板块点击”家族信托”图标
- 通过视频客服或在线文档提交初步意向
各营业厅均配备专业法税团队，可为客户提供定制化跨境资产配置方案。
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